南昌矿机集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之
上市公告书提示性公告
(资料图片仅供参考)
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“发行
人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券
交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于
巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网 （ www.stcn.com ） 、 证 券 日 报 网
（www.zqrb.cn）和经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：南矿集团
（二）股票代码：001360
（三）首次公开发行后总股本：20,400.00 万股
（四）首次公开发行股票数量：5,100.00 万股，本次发行不涉及老股转让，
全部为公开发行新股。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。
南矿集团按照中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承销管理办
法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适
用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨
跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。投资者应充分了解主板市场的投资风险及本
公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上
市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票，
上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市
初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法
律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了
解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受
难以承受的损失。
（二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、
市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧
标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，
不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带
来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要
全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动
性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或
买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（三）流通股数量较少的风险
本次发行后，公司总股本为 204,000,000 股，其中无限售条件的流通股数量为
较少，存在流动性不足的风险。
（四）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），南矿集团所属
行业为“C35 专用设备制造业”，截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日），中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.38 倍。
截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈
率水平情况如下：
收盘价 扣非前 市盈率-扣 市盈率-扣
证券代码 证券简称 非后 EPS
（元/股） EPS（元 非前（2021 非后（2021
（元/股）
/股） 年） 年）
平均值（剔除极端值） 27.38 29.57
资料来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 24 日（T-3 日）（GMT+8）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；
注 3：剔除的极端值为大宏立“对应的静态市盈率-扣非前（2021 年）”和“对应的静态
市盈率-扣非后（2021 年）。
本次发行价格 15.38 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为 34.66 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 3 月 24 日（T-3 日）发
布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司 2021 年平均扣非后静
态市盈率，超出幅度为 17.21%，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的
风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定
价的合理性，理性做出投资决策。
（五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破
发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发
行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，
在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因
本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等
指标可能在短期内出现一定幅度的下降。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话
（本页无正文，为《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
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